Biolab entra en el segmento de genéricos y evalúa compra en Canadá

Valor Econômico | 04/07/2018
Una de las mayores farmacéuticas de capital nacional, Biolab acaba de llegar a un nuevo mercado, el de medicamentos genéricos, con una previsión de facturación de más de R$ 150 millones para el año 2019. En camino de inaugurar una planta de R$ 450 millones en Pouso Alegre (MG), la compañía también estrena en el área de sistema nervioso central (SNC) y ha mirado activos a la venta en Canadá para potencialmente establecer su primera unidad productiva fuera de Brasil.

La entrada de Biolab en los segmentos de genéricos y SNC se deriva de la compra de Actavis Brasil, que pertenecía a la israelí Teva, el mayor fabricante de genéricos del mundo. El valor del negocio, concluido la semana pasada, no se divulgó.

Valor estimó, sin embargo, que en la industria se estima que Biolab habría pagado algo entre R$ 40 millones y R$ 60 millones por la operación, que comprende una planta en Río de Janeiro y una cartera de 30 productos. La facturación de Actavis el año pasado se estimó en alrededor de R$ 50 millones.

"Vamos a trabajar en genéricos, pero sin renunciar al ADN de Biolab, que es la innovación", dijo el presidente y uno de los controladores de la farmacéutica, Cleiton de Castro Marques. Con la transacción, Teva, que aquí no logró consolidarse como competidor relevante en genéricos, limita su actuación en el país al área de oncología y tratamientos especiales.

Enfrentando una grave crisis financiera desde la compra de la división de genéricos de Allergan, por unos US$ 40 billones, la israelí colocó activos a la venta y cortó miles de empleos. La planta de Río no estaba contemplada en el plan de desinversión y partió de la farmacéutica brasileña la iniciativa de conversar con los israelíes.

Interesó a Biolab, sobre todo, la cartera de medicamentos de marca registrados en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y aún no comercializados - los genéricos no estaban en el foco de la brasileña. Conforme Marques, son productos de alta barrera regulatoria, sin patente y con máximo de un competidor, los que serán ofrecidos en el mercado público y en las redes de farmacia. Por razones estratégicas, estas moléculas aún no se revelan. "Son al menos seis moléculas que serán producidas aquí", dijo.

Las conversaciones entre Biolab y Teva comenzaron en enero y, en abril, ya había un acuerdo formal, relató el empresario a Valor. Las condiciones precedentes se cumplieron y el lunes la farmacéutica brasileña asumió la operación de Actavis. En el mercado de genéricos, la estrategia no será competir directamente con las grandes de ese segmento, como EMS, Hypera y Medley (de la francesa Sanofi). Hasta el próximo año, el portafolio debe estar formado por 60 productos que juntos podrán responder por el 15% de la facturación de Biolab.

"El genérico es una realidad del mercado brasileño, así que tenemos que trabajar en eso también, diluyendo el costo de producción", afirmó Marques al ser cuestionado sobre los factores que llevaron a Biolab, farmacéutica tradicionalmente de precios más altos y productos premium, a un segmento marcado por fuerte competición y descuentos elevados.

El gran atractivo está en la otra parcela de productos de Actavis, lo que permitirá a Biolab entrar con una cartera más robusta en Sistema Nervioso Central, área que ya estaba en el radar. La estrategia a largo plazo de la farmacéutica está basada justamente en los productos de marca y en nuevas moléculas que se desarrollen en el centro de investigación y desarrollo recién instalado en Canadá.

En este momento, Biolab - laboratorio de capital nacional - está invirtiendo R$ 450 millones en una nueva planta, en Pouso Alegre (MG), que duplicará la capacidad de producción, hoy de 100 millones de unidades por año. En términos de expansión, sin embargo, el paso siguiente será, muy probablemente, dado en el exterior. "El próximo paso debe ser una planta en Canadá", dijo Marques. "Ya estamos mirando activos".

Además de la vía potencial de adquisiciones, la farmacéutica tiene dos grandes proyectos de internacionalización ya diseñados, informó Marques. El primero de ellos es el lanzamiento del Vonau (ondansetrón), para tratamiento de náuseas y vómitos, en Perú, Ecuador y Colombia con registro también en México y Arabia Saudita (lo que abre las puertas en países de la comunidad árabe).

El segundo es el lanzamiento del dapaconazol, un antifúngico desarrollado íntegramente por Biolab y resultado de innovación radical. La intención es vender el medicamento, que está en fase de registro en Anvisa para la versión tópica, también en el mercado asiático, latinoamericano y en Canadá. "Estamos bien abiertos", comentó Marques, refiriéndose a conversaciones con potenciales socios de distribución y co-desarrollo.

El año pasado, Biolab tuvo ventas netas (con impuestos) de R$ 1,3 billones y, antes de la huelga de los camioneros, proyectaba una expansión del 12% para 2018. En este momento, un avance del 10% parece más factible, observa Marques. "Mayo ha complicado un poco", comenta. La farmacéutica es líder en prescripción médica en el área cardiológica, que responde a cerca del 50% de su facturación.

Al mismo tiempo que fortalece su cartera, Biolab está promoviendo profundos cambios en su gestión, con soporte de la consultora McKinsey.

Las tres familias controladoras - de Cleiton y de su hermano Paulo de Castro Marques y de Dante Alario Júnior- se reunieron en un consejo de familia y se constituyó un consejo de administración, con asientos ocupados por los tres socios y dos miembros independientes. La intención es preparar a la empresa para un futuro proceso sucesorio y, eventualmente, el acceso al mercado de capitales, incluyendo oferta inicial de acciones si es que surge alguna oportunidad de negocio que justifique tal iniciativa.
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